Negli anni dopo il Primo Contatto, gli umani e gli insettoidi thranx si accordarono per tentare di mettere in comune le loro idee e le loro culture, nonostante la netta repulsione fisica che entrambi trovavano così difficile da superare. Consapevoli che un giorno avrebbero potuto aver bisogno gli uni degli altri contro un nemico comune, i leader delle due razze decisero che l’unico modo per raggiungere un compromesso sarebbe stato un lungo e prudenziale processo di contatti ben delimitati. Poi, al momento opportuno i leader avrebbero rivelato ai rispettivi mondi che un’alleanza con una razza aliena era possibile.
Tuttavia non avrebbero mai previsto che la cosa venisse prematuramente scoperta da due personaggi strani e sconosciuti: Desvendapur, un Thranx dal talento artistico, e Cheelo Montoya, un piccolo criminale umano animato dal grande sogno di trovare soldi facili.

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